Действие разворачивается в России конца XIX века, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное механическое устройство в виде блохи, происхождение и назначение которого неизвестны — это событие может перевернуть ход предстоящей войны и пошатнуть устои власти.
Спокойная жизнь Бабы Яги в сказочном лесу, защищённом могущественным заклятием, резко меняется, когда тайна его существования раскрывается. Любопытный школьник Сенька случайно оказывается в этом древнем месте, и его появление становится сигналом: защитная магия иссякает, а с ней уходит и барьер, держащий в узде тёмные силы, дремавшие в лесной глуши веками.