Действие фильма разворачивается в Бруклине, главная героиня работает учителем английского в Колумбийском университете, и ее жизнь только что перевернулась с ног на голову: три месяца назад муж бросил ее и переехал жить к новой знакомой в Гринич-Виллидж, оставив ее одной с шестилетним сыном. Однажды обычный день на коротком пути из дома в школу заканчивается трагедией: ребенок бесследно...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке конца 1970-х, когда серия жестоких убийств мужчин из гей-сообщества остается нераскрытой: жертвы боятся обращаться в полицию и сотрудничать с правоохранителями из-за сильной стигмы и дискриминации того времени, поэтому следствие заходит в тупик. Офицер полиции Стив Бернс внешне почти не отличается от возможных жертв, и его начальство предлагает ему...