Сюжетная линия фильма строится вокруг запутанной истории, в которой переплетаются прошлое, настоящее и жажда мести, а граница между обидчиком и жертвой стирается с каждым новым поворотом. Картина снята режиссером Роджером Дональдсоном, известным по работам с акцентом на психологической достоверности сюжетов, и относится к ярким представителям американского нео-нуара начала 1990-х.
Действие фильма разворачивается в Америке 1930-х годов — эпохи быстрого технического прогресса, подпольных гангстерских группировок и роста нацистской угрозы за океаном. Молодой пилот-любитель Клифф Сэкорд, мечтающий о собственном рекорде дальности полета, случайно находит прототип сверхсекретного изобретения — ракетный ранец, созданный гениальным, но неудавшимся ученым.
История начинается с безобидного, на первый взгляд, поступка: недальновидные сотрудники корпорации, проводящей гормональные эксперименты над животными, смывают в унитаз детеныша аллигатора, на которого испытывали новые препараты. Ребенок рептилии попадает в подземную канализационную сеть Чикаго, где подпитывается останками подопытных зверей и продуктами жизнедеятельности города — и за...