1970 год, тихий городок Фреймингем в штате Массачусетс. Джеймс Блейн Муни — сын уважаемого окружного судьи, но его собственная жизнь далека от образца: безработный, живущий на средства родителей и жены, которая содержит семью с двумя детьми. Его внутренняя пустота и желание доказать свою значимость приводят к странному первому шагу — краже небольшой фигурки из местного художественного музея.
Через год после того, как плотоядные паразитические червы захватили Ашленд, город превратился в полигон для жуткого культа. Под руководством харизматичного и беспощадного мэра Джошуа, «ранчеры» — как они себя называют — несут своё «учение»: они либо убеждают, либо принуждают новых последователей принять червей.