Германия, 1944 год. В разгар тоталитарного режима, где расовая идеология определяет право на жизнь, пятнадцатилетняя Лейна живёт под постоянным страхом. Её смешанное немецко-афроамериканское происхождение делает её изгоем и мишенью для насилия. Судьба сводит её с Лутцем, юным членом гитлеровской молодёжи и сыном высокопоставленного офицера СС.
1940 год, Нидерланды находятся под оккупацией нацистской Германии. Свергнутый с престола германский кайзер Вильгельм II живёт в уединённом поместье Дорн под надзором вермахта: его существование используется для пропаганды, но режим не доверяет бывшему монарху и его окружению. Молодой капитан СС Кай Брандт, преданный идеологии нацизма и воспитанный в духе строгой дисциплины, получает приказ...