Выпускник киношколы Ник Чепмен не ожидал, что его короткий студенческий фильм, получивший специальный приз на фестивале, откроет ему двери в мир большой киноиндустрии. Для него это был долгожданный шанс снять картину на голливудской студии, о которой он мечтал с первых курсов института, и воплотить задумку, в которую он вложил все свои силы и идеи.
Действие разворачивается в глухой калифорнийской глуши во времена Великой Депрессии, где каждый ищет хоть какой-то шанс на лучшее будущее. Бродяга Фрэнк Чемберс, едва не замерзший насмерть во время странствий, находит приют на бензоколонке пожилого грека Ника Пападакиса, который вместе с молодой женой Корой управляет соседней таверной «Два дуба».