Второй полнометражный фильм братьев Джоэла и Итана Коэн, сочетающий сатиру на корпоративную Америку, абсурдный юмор и элементы фэнтези, выдержан в фирменном для создателей стиле с отсылками к классическому голливудскому кино и фильмам Фрэнка Капры о маленьком человеке, который борется с несправедливой системой. Действие разворачивается в 1950-е годы в Нью-Йорке.
На улицах Сан-Франциско середины 1980-х разворачивается серия жестоких убийств, которые пугают всех жителей города. Жертвами становятся случайные прохожие, найденные с признаками нападения неопознанного существа, а официальные версии полиции не могут объяснить, что именно скрывается за чередой кровавых преступлений.