Когда актёр Пол Джаматти получает роль в постановке «Дядя Ваня», он полностью погружается в персонажа, но постепенно граница между ним самим и образом Чеховского героя стирается до неузнаваемости: артист перестаёт отличать свои чувства от чувств героя пьесы, а творческий подъём оборачивается глубоким внутренним кризисом, от которого не помогает ни отдых, ни общение с близкими.
Действие разворачивается в Нью-Йорке второй половины 1970-х, когда Гарлем погряз в коррупции, уличных разборках и наркоторговле. После гибели своего покровителя водитель Фрэнк Лукас решает не подчиняться местным авторитетам, а создать собственную криминальную структуру. Он налаживает прямые поставки героина из Юго-Восточной Азии, обходя всех посредников, и предлагает покупателям чистый товар...