Фильм основан на подлинных легендах, ходивших по США с конца 1960-х годов, когда жители маленького городка Пойнт-Плезант в Западной Вирджинии начали сообщать о встречах с таинственным существом, похожим на гигантского мотылька с ярко горящими глазами. По словам очевидцев, появление Мотылька всегда предшествовало трагедиям: от авиакатастроф до взрывов на заводах, унесших жизни более ста человек.
После того как ученики школы Энджел-Бич разобрались с хитрым Порки и его подельниками, они решили, что худшие неприятности остались позади, и сосредоточились на подготовке к школьному фестивалю Шекспира. Драматический клуб выбрал для постановки «Ромео и Джульетту», а главную мужскую роль решили доверить местному индейскому подростку, что сразу вызвало недовольство части консервативных жителей...