Нэйтан Кейн — тихий и незаметный помощник менеджера кредитно-трастовой компании в Сан-Диего. Его жизнь течет размеренно, пока он не осознает, что его врожденное состояние — нечувствительность к боли при полном отсутствии потоотделения (ангидроз) — может оказаться не только бременем, но и неожиданным преимуществом. События разворачиваются в рождественскую ночь.
Третья и заключительная часть истории Элль Эванс и Ноа Флинна, знакомых с детства и ставших парой в первой части трилогии. События фильма разворачиваются в последнее лето перед отъездом Элль в колледж. Героиня оказывается на перепутье: престижный Бостонский университет — её давняя мечта, но ради него придётся расстаться с Ноа, который остаётся в родном городе.
Драма, основанная на мемуарах реального узника. После терактов 11 сентября мавританский бизнесмен Мохаммед Ульд Слахи оказывается в американской военной тюрьме на Кубе. Его держат без formal обвинений, доступа к суду и возможности защиты на протяжении бесконечных лет. Ситуация кардинально меняется, когда ему наконец назначают адвокатов.
Вторая часть истории о Эль и Ноа, которые после долгого ожидания наконец-то стали парой. Однако счастливые каникулы заканчиваются, и впереди — самое сложное: первый год в колледже. Ноа уезжает в Гарвард, а Эль остаётся в Лос-Анджелесе, чтобы учиться в том же университете, куда она мечтала попасть. Дистанция, новые окружение и соблазны начинают разрушать хрупкое доверие, построенное за годы дружбы.