Москва начала 80-х, разгар холодной войны: полковник КГБ Сергей Григорьев, разочарованный в советском режиме, решает разрушить систему изнутри. Он налаживает контакт с приехавшим в СССР на работу французским инженером Пьером Фроманом и передает ему секретные сведения о советских разработках в области науки и вооружений.
Снятый французским режиссером Энки Билалом по мотивам его собственного графического романа, фильм переносит зрителей в 2095 год, когда Нью-Йорк превратился в трехуровневый мегаполис, а над его крышами нависает гигантская пирамида, в которой скрываются бессмертные боги, давно оставившие прямые контакты с человечеством.