Действие разворачивается в 1942 году в промышленном городке Уэльса, где судьба двенадцатилетнего Ричи Дженкинса, сына шахтёра, кажется предопределённой — продолжать отцовское дело. Но мальчик горит другой страстью: он обожает театр, подражает звёздам экрана и мечтает стать актёром. Его врождённый талант и харизма замечают, но лишь один человек видит в нём не просто одарённого школьника, а...
Действие фильма разворачивается в отдалённом уголке Уэльса, куда Адель приезжает с маленькой дочерью после долгой разлуки с мужем. Дом, который они должны разделять, стоит на обрывистом утёсе, окружённый постоянным туманом и глухой тишиной, которые создают ощущение полной изоляции от внешнего мира. Сначала кажется, что главные проблемы — это сложное примирение супругов и привыкание маленькой...