Главный герой фильма — скромный ремесленник, который изготавливает бумагу в отдаленной деревне и живет размеренной жизнью вместе с женой и двумя маленькими детьми. Его мир кажется почти идеальным: нет лишних проблем, все дела решаются по понятным правилам, а единственные заботы связаны с работой и благополучием семьи.
Действие разворачивается в Древнем Китае, раздробленном на враждующие княжества: один из правителей строит планы покорить соседей и стать императором объединенной страны, за что на него отправляют группу лучших бойцов, владеющих боевыми искусствами и известных под фольклорными прозвищами — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.