Современный Токио скрывает под спокойной поверхностью древний конфликт. Сики Итиносё, обычный на первый взгляд старшеклассник, обнаруживает, что его кровь принадлежит к расе адских существ, когда-то сеявших ужас среди людей. Его преследует «Агентство Момотаро» — организация, выдающая себя за преемников легендарного героя, но на деле охотящаяся за потомками демонов.
После пяти лет, проведённых в элитной команде А-ранга, красный маг и алхимик Юкэ решает уйти, не выдержав пренебрежительного отношения и несправедливого распределения наград. Его решение кажется риском, но вскоре оказывается началом нового, более увлекательного пути. Случайная встреча с бывшими ученицами — теперь уже опытными искательницами приключений — даёт ему не только долгожданное...
Эта история начинается с неожиданной реинкарнации. Урано Мотосу, молодой женщины, чья жизнь была неразрывно связана с книгами и мечтой стать библиотекарем, резко обрывается в результате несчастного случая. Её последним желанием становится возможность читать ещё больше в следующей жизни. Слушающее её божество исполняет эту просьбу, но с существенной оговоркой: Урано возрождается в совершенно...