Уилсон — мужчина средних лет, живущий в уединении со своей собакой. Он открыто не любит людей, ценит прямолинейность до грубости и смотрит на мир через призму своего уникально искажённого восприятия. Его размеренная, если не сказать скучная, жизнь резко меняется, когда он случайно встречает бывшую жену.
15-летний Джон Уэйн Кливер живет с разведенной матерью-патологоанатомом и старшей сестрой в тихом американском городке, помогает матери в местном морге — работа с человеческими телами с раннего детства формирует у него специфическое, отстраненное видение смерти и физических процессов. Регулярные визиты к детскому психологу не помогают избавиться от навязчивых мыслей: подросток постоянно...