Действие разворачивается в южной империи Цин, где на свет появляется необычный ребёнок — Фань Сянь. Его душа хранит воспоминания из далёкого XXI века, а прошлое окутано тайной: мать, гениальная изобретательница и основательница секретной службы, погибла при загадочных обстоятельствах. Воспитанный бабушкой, юноша с детства осваивает боевые искусства и искусство приготовления ядов под...
Лэн Фэн, один из самых перспективных офицеров китайского спецназа, после инцидента, признанного руководством недостойным для военного, теряет звание и оказывается за решёткой на три года. За это время его жизнь кардинально меняется: его невеста, работавшая в Африке, погибает при неясных обстоятельствах, а единственной вещью, связывающей её с Лэном, становится странная пуля, извлечённая из её тела.
Действие картины разворачивается в небольшом городке Китая в 30-е годы XX века, когда местная полиция и городские власти действуют в тесной связке с криминальными группировками, а правосудие полностью подкуплено и продается напрочь. Население живет в страхе, а любые попытки докопаться до истины в громких делах пресекаются на корню.
Действие фильма разворачивается в начале XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая, когда многострадальный Китай погряз в междоусобицах между многочисленными генералами, делящими страну на сферы влияния, а коварные японские интервенты пытаются использовать хаос для восстановления династии Цинь под своим контролем.
1990-е годы в Токио: город, который кажется огромным и равнодушным к приезжим, становится полем для выживания для тысяч китайских иммигрантов, приехавших искать работу и лучшей жизни. Среди них — два человека, чьи пути рано или поздно пересекутся в зоне столкновения с местными преступными группировками.