Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, где среди обычных городских будней проступают тени потустороннего. Некто с помощью древнего ритуала и крови оживляет обгоревшее тело женщины, после чего в столице начинается череда необъяснимых трагедий: прохожие без видимых причин воспламеняются и превращаются в пепел прямо на улицах.
Квон Ю — легенда онлайн-игр, но в реальной жизни он безработный и никому не нужный молодой человек. Его мир рушится, когда после простого поручения вернуть найденный телефон он оказывается в полицейском участке. Девушка, которой принадлежал аппарат, стала жертвой жестокого преступления, а все улики указывают на Квона Ю.
1795 год, правление короля Чонджо. Государство Чосон потрясено масштабной операцией по выпуску фальшивых серебряных монет — преступление, способное обрушить всю национальную экономику. На расследование этого дела назначают самого знаменитого детектива страны, Ким Мина, известного своим острым умом и бескомпромиссностью.
Действие разворачивается в эпоху строгой иерархии династии Чосон, когда любая критика власти каралась сурово, а народ почти не имел права на личное мнение. Два странствующих клоуна, зарабатывающие на жизнь яркими сатирическими представлениями для простых людей, попадают в беду после шоу, в котором они высмеяли привычки и пороки королевского двора.