Фильм переносит в бурлящий Париж эпохи модерна, где арт-сцена кипит, а жизнь художника — это гонка между гениальностью и нищетой. Амедео Модильяни, чей уникальный стиль еще не оценен по достоинству, ведет хаотичный образ жизни: он дружит с гениями вроде Пикассо, ссорится с критиками, пьет в кабаре и отчаянно ищет покупателя на свои картины, чтобы обеспечить семью.
После тюремного заключения гениальный, но сломленный детектив Джон Лютер оказывается на свободе, столкнувшись с новым, ещё более изощрённым противником. По Лондону проходит волна хладнокровных убийств, которые полиция не может раскрыть. Осознавая, что только он способен понять логику маньяка, Лютер выходит из тени, рискуя всем, включая свою свободу.