1939 год. Бывший рабочий Стэн Карлайл, сбежав от прошлого, находит пристанище в бродячем цирке. Там он быстро осваивает все тайные приёмы шоумена, особенно завораживающий номер «чтения мыслей», некогда популярный у публики. Амбициозный и проницательный, Стэн решает выйти за пределы балагана и использовать свой дар для обогащения в кругу элиты.
