Семья Мердо — символ влияния и богатства в Южной Каролине. На протяжении поколений они доминируют в местных правовых кругах, а патриарх Алекс, успешный адвокат, продолжает семейную традицию. Их кажущаяся идиллическая жизнь рушится в одночасье, когда их сын Пол становится главным подозреваемым в расследовании смерти пассажирки его моторной лодки.
Лето 1965 года. Двадцатилетний Боб Дилан только что выпустил свой второй альбом и ещё не знает, что через несколько недель станет мировой сенсацией — и источником одного из величайших скандалов в истории фолк-музыки. Фильм фиксирует этот переломный момент, когда скромный певец из Миннесоты, вооружённый акустической гитарой и острой социальной лирикой, неожиданно для всех включает усилитель.
Апрель 1865 года. Гражданская война только что закончилась, но раны нации еще кровоточат. В Вашингтоне на глазах у тысяч людей президент Авраам Линкольн падает от пули актёра и яростного конфедерата Джона Уилкса Бута. Убийство становится последней попыткой сорвать процесс воссоединения страны и отмстить за поражение Юга.
Действие разворачивается в эпоху, когда рок-н-ролл был не просто музыкой, а образом жизни, а успех часто измерялся в тысячах гитарных рифов и скандальных заголовках. Сериал погружает в мир вымышленной группы The Six, которая, подобно многим реальным коллективам того времени, пережила стремительный взлёт к вершине популярности и не менее стремительный крах.