Спик Джонз дебютировал в полнометражном кино с необычной фантастической комедией, сценарий для которой написал Чарли Кауфман, и с первого же кадра ломает все ожидания зрителя от стандартных голливудских проектов. Главный герой — кукольник Крэйг Шварц, который никак не может продать свои авторские работы и еле сводит концы с концами вместе с женой Лоти.
Частный детектив Том Уэллс получает необычное задание от вдовы известного промышленника: проверить подлинность старой 8-миллиметровой пленки, найденной в личных вещах ее покойного мужа. На кадрах запечатлена сцена зверского убийства молодой девушки, и сначала Том уверен, что это обычная подделка, сделанная для шантажа или личных целей.
Сильвестр Сталлоне в одной из самых узнаваемых ролей 80-х — Линкольн Хоук, бывший профессиональный армрестлер, который много лет работает дальнобойщиком и почти не общается с сыном Майклом, которого он бросил сразу после развода с женой. Однажды он получает вызов на чемпионат мира по армрестлингу в Лас-Вегасе, и эта поездка становится для него последним шансом исправить ошибки прошлого.