Это одна из ярких работ низкобюджетного фэнтези 1980-х, снятая Альбертом Пью, который уже успел зарекомендовать себя на жанровом поприще после успеха «Конана-варвара». Картина сочетает в себе динамичный экшен, мрачную атмосферу средневекового королевства, элементы хоррора и классические сюжетные ходы фэнтези-саги.
Действие картины разворачивается в небольшом городке на юге США в 1960-х годах, когда расовые предрассудки оставались частью повседневной жизни, а местные правоохранительные органы неохотно взаимодействовали с представителями разных расовых групп. Расследование жестокого убийства местного промышленника заставляет белого шерифа местного полицейского управления, привыкшего работать по старым...