В разгар эпохи маккартизма молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в ФБР и получает задание отслеживать предполагаемых коммунистов в китайском сообществе Сан-Франциско. Он уверен, что выполняет важный патриотический долг, и не задумывается о последствиях своих действий для обычных людей, попавших под подозрение.
Пятый и завершающий фильм из легендарной серии про брутального детектива Гарри Кэллахана, в главной роли снова Клинт Иствуд. Действие разворачивается в Сан-Франциско, где Кэллахан уже успел прославиться своими не всегда законными методами работы и регулярно конфликтует с начальством, которое считает его методы слишком жёсткими.