Фильм стал дебютной крупной работой режиссёра Алехандро Аменабара и быстро получил статус культового психологического триллера не только в Испании, но и за её пределами — впоследствии по его сюжету сняли голливудский ремейк «Ванильное небо». Главный герой — молодой наследник Сезар, который живёт беззаботной жизнью, пока не влюбляется в девушку, с которой был близок его лучший друг.
События разворачиваются в Мадриде в ноябре 1995 года. Анхела, студентка факультета киноведения, готовит дипломную работу на тему влияния сцен насилия в аудиовизуальном контенте на зрителя, и для сбора материала обращается к профессору Фигероа и сокурснику Чему. Первый достаёт для неё запрещённые к показу плёнки из университетского архива, второй, по слухам, хранит дома коллекцию экстремального...