Действие картины разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, в период, когда каждый лишнее слово может стать причиной репрессий. Писатель по прозвищу Мастер написал роман о последних днях жизни Иисуса Христа и взаимоотношениях Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри, за что поплатился свободой — его отправляют в клинику для душевнобольных, а рукопись романа исчезает.
Действие фильма разворачивается в марте 1942 года, когда Ленинград уже несколько месяцев находится в жестокой блокаде, а город и его жители испытывают невероятные лишения. Главный герой, лейтенант Корбут, до войны работал балетмейстером, а теперь выполняет задания политотдела на Ленинградском фронте.