В 1943 году, на фоне Второй мировой войны, маленький цирк путешествует по итальянской провинции. Его звёзды — четыре артиста с необычными, но опасными способностями: один может управлять механизмами, другой — предвидеть будущее, третий — вызывать животных, а четвёртый — изменять свою внешность. Их дар тяжелым бременем ложится на психику и тело, а цирк становится единственным местом, где они...
Джулия — успешная, но истощённая менеджер по маркетингу, чья жизнь превратилась в бесконечный круг обязанностей и отсутствия признания. На работе её упорно игнорирует начальник, отдавая предпочтение юной и раскрученной блогерше. Дома её художник-бойфренд Раф беззастенчиво перекладывает все хлопоты на неё, а бывший Оттавио, несмотря на предстоящую свадьбу, продолжает ночью писать ей сообщения.
Ренато — молодой человек, чья жизнь течёт размеренно и скромно. Работая страховым агентом, он так и не научился проявлять инициативу в личной жизни, постоянно сомневаясь в себе. Его мир переворачивается, когда в их многоквартирном доме появляется новая жилица — Анна, ослепительная и загадочная. Кратковременная радость от знакомства с такой женщиной сменяется шоком: оказывается, Анна находится...