В мире, где демоны правят беспредельно, а заклинатели и простые смертные живут в унижении, старейшины клана Хэнъян принимают отчаянное решение. Чтобы раз и навсегда положить конец угрозе, они отправляют в прошлое свою лучшую ученицу — дочь главы, Ли Сусу. Её миссия предельно ясна: выяснить происхождение будущего повелителя демонов и обезвредить его, пока он ещё принадлежит к миру людей.
1905 год, Гонконг, еще находящийся под контролем династии Цин. В городе собираются представители подпольной революционной организации Тунмэнхой во главе с Сунь Ятсеном, который приехал, чтобы обсудить планы свержения манчжурского режима и подготовки восстания. Вдовствующая императрица Цыси, фактически управляющая империей, получает сведения о визите и отдает приказ ликвидировать лидера...
Действие ленты разворачивается в Китае XIX века, в разгар жестокой гражданской войны, которая разрывает страну на части и уносит тысячи жизней ежедневно. Центральные герои — три воина, чьи судьбы переплетаются после череды неудач и случайных встреч: опытный полководец, потерявший все свое войско после сокрушительного поражения, и два предводителя разбойничьих шаек, промышлявших грабежами на...