Молодая амбициозная девушка Джемма приезжает в Лос-Анджелес, чтобы покорить мир кино. После череды бесконечных прослушиваний она находит работу в необычной клинике «Сомния», которая предлагает клиентам уникальную процедуру: во время глубокого сна их сознание транслирует сны, а специалисты мягко корректируют эти образы, помогая воплотить заветные желания в реальность.
Грэг, мужчина за пятьдесят, переживающий тяжёлый развод и профессиональный кризис, живёт в состоянии апатии, находя утешение лишь в рисовании. Его рутина рушится в один день: заканчиваются лекарства, он теряет работу, а в порыве отчаяния бежит в ближайший бар. Там его путь пересекается с эксцентричной Изабель, которая с ходу заявляет, что всё вокруг — симуляция, и только они с Грэгом обладают...