1238 год. После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы монгольские орды под командованием хана Батыя устремляются дальше по землям Руси. Их путь преграждает древний город Козельск, окруженный мощными стенами и не собирающийся сдаваться без боя. Прознав о приближении огромной армии, горожане — от стариков до детей — решают держать оборону любой ценой, понимая, что их сопротивление может...
Действие разворачивается в 1927 году на борту легендарного Транссибирского экспресса. Этот поезд — не просто средство передвижения, а замкнутое пространство, где сталкиваются эпохи и идеологии. В одном из вагонов под видом обычных пассажиров скрываются иностранные агенты и безжалостные наёмники, каждый из которых готов на всё, чтобы заполучить перевозимые секретные документы.