Фильм снят по мотивам реальных событий, связанных с деятельностью секретной авиакомпании Air America, которая работала на ЦРУ во время Вьетнамской войны и занималась перевозкой грузов, часто не имевших отношения к официальным военным задачам. Действие разворачивается в 1960-е годы, главные герои — два пилота, работающие на эту компанию.
1968 год, Сайгон, разгар кровопролитной войны во Вьетнаме. В городе, где каждый день уносит десятки жизней как американских солдат, так и местных жителей, происходит серия загадочных убийств, которые военное командование стремится скрыть от широкой публики: одна за другой погибают вьетнамские проститутки, родившие детей от американских военнослужащих.