Антон, талантливый музыкант, чья карьера шла вверх, сталкивается с непоправимой утратой — в автокатастрофе погибает его девушка Лиза. Год, проведённый в наркологической клинике, не просто оставляет его без дома и работы, но и разрывает связь с прежней жизнью. Лишь родной город и старший брат Константин остаются его единственными якорями.
Лето 1841 года. Пятигорск, у подножия живописной горы Машук, где русская аристократия и интеллигенция проводят время в светских раутов и попойках. В центре этого мира — Михаил Лермонтов, блестящий, едкий и одинокий поэт, чья слава и острый язык делают его одновременно желанным гостем и опасным противником. Драма разворачивается в течение двух дней.