Действие разворачивается в начале 90-х в старой питерской коммуналке, где живут обычные люди, уставшие от постоянных проблем и скудных будней. Однажды после вечеринки, когда гости уже разошлись, кто-то из присутствующих решает открыть застекленное окно, чтобы проветрить комнату — и вместо привычного петербургского двора за ним оказывается парижская улица, ярко освещенная фонарями и пахнущая...
Маленький белый медвежонок Умка снова в центре истории, которая получилась невероятно тёплой и душевной даже для короткой ленты. В первой части зрители познакомились с его дружбой с мальчиком, который жил на полярной станции, а теперь медвежонок сам решается на долгий путь, чтобы найти того, с кем так хорошо гулял по снегам и делился ягодами.