Действие разворачивается в двух временных пластах, связанных таинственным артефактом. В королевстве Корё взрослая воительница И-ан, овладевшая легендарным Божественным Клинком, охотится за роботом-помощником, в то время как пара магов пытается раскрыть тайну, скрывающуюся в теле их товарища Му-рыка.
После того как Тхэ-гу, бывший член преступной группировки, отказывается перейти на сторону конкурентов, в страшной аварии гибнут его сестра и маленькая племянница. Озлобленный и одержимый мыслью о мести, он сам провоцирует войну между кланами. По приказу своего босса Тхэ-гу вынужден скрыться, его отправляют на удалённый остров Чеджу — место, которое кажется полной противоположностью его...
Конец 1930-х годов, Корея находится под властью японской империи, местное население лишено базовых прав, а молодые корейцы вынуждены подстраиваться под правила оккупационных властей, чтобы выжить и реализовать свои мечты. Двадцатилетний Ким Джун-щик живет в Сеуле, он талантливый бегун, который мечтает повторить путь легендарного Сон Ки-джа — корейского марафонца, завоевавшего олимпийское...
Чха Тхэ-щик владеет небольшим ломбардом в обычном спальном районе Сеула, все вокруг считают его тихим, незаметным человеком, который не лезет в чужие дела и предпочитает держаться в тени. Его единственной привязанностью становится маленькая соседка Со-ми, дочь матери-одиночки, которая редко уделяет внимание дочери, предпочитая работать в баре и общаться с новым партнёром.