Секретный агент ЦРУ Аарон Гарбер работает под прикрытием уже несколько лет, внедрившись в одну из самых влиятельных преступных группировок Европы, специализирующуюся на нелегальном обороте тяжелого вооружения. Ему удалось завоевать доверие главаря банды, получить доступ к самым закрытым сделкам и собрать достаточно доказательств для полного разоблачения структуры.
Действие разворачивается в тихом курортном городке на юге США, где местный начальник полиции Маттиас Ли Уитлок переживает не лучший период в личной жизни: его жена решила уйти из семьи, оставив его одного с размышлениями о прошедших годах и нереализованных надеждах. Однажды он знакомится с Энн Мераи Хэррисон, замужней женщиной, которая живет в городке вместе с мужем, и между ними быстро...