Действие фильма разворачивается в Китае XI века, во времена правления династии Северная Сун. Главный герой — опытный ирландский наемник Уильям Гарринг, который вместе с верным товарищем Перо Тарва странствует по миру в поисках легендарного пороха, считающегося величайшим военным секретом Поднебесной.
