В разгар эпохи маккартизма молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в ФБР и получает задание отслеживать предполагаемых коммунистов в китайском сообществе Сан-Франциско. Он уверен, что выполняет важный патриотический долг, и не задумывается о последствиях своих действий для обычных людей, попавших под подозрение.
