В сердце Лос-Анджелеса, среди обыденных съёмных квартир и гаражей, разворачивается история, где граница между реальностью и необъяснимым становится почти невидимой. Ливай, недавно переехавший, и его сосед Джон, фотограф, случайно становятся свидетелями явления, которое не вписывается в логику привычного мира.
Джастин и Аарон провели детство в уединённой коммуне, члены которой поклонялись загадочной сущности под названием «Конец». Сбежав оттуда десять лет назад, они пытаются жить обычной жизнью, пока не получают странную кассету с призывом вернуться. Возвращение в бывшую «семью» оказывается погружением в мир, где привычные понятия времени и причинности рушатся.
После продолжительной болезни и смерти матери жизнь молодого американца Эвана перестает иметь смысл: привычная рутина, работа и даже общение с друзьями не приносят ему радости, а воспоминания о близком человеке постоянно напоминают о боли утраты. Чтобы сбежать от всего, что напоминает ему о прошлом, он покупает билет в Италию, где надеется отвлечься, насладиться солнцем, тихими улочками и...
Дебютная полнометражная работа режиссеров Джастина Бенсона и Аарона Мура, впоследствии известных по блокбастеру «Война миров Z» и мистическому триллеру «Вечность», сочетает в себе лавкрафтовские мотивы, психологическую драму и медленный, давящий ужас, не требующий дешевых трюков для воздействия на зрителя.