После нескольких лет заключения в исправительной колонии для несовершеннолетних Эрик Коменко выходит на свободу. В подростковом возрасте он убил своих родителей в состоянии аффекта, и теперь, без четкой цели и планов на будущее, отправляется в долгую поездку, пытаясь убежать от тяжкого прошлого, которое преследует его на каждом шагу.
В разгар эпохи маккартизма молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в ФБР и получает задание отслеживать предполагаемых коммунистов в китайском сообществе Сан-Франциско. Он уверен, что выполняет важный патриотический долг, и не задумывается о последствиях своих действий для обычных людей, попавших под подозрение.