Продолжение популярной комедии с Мартином Лоуренсом в главной роли вышло на экраны в 2006 году и сохранило фирменный юмор и динамику первой части. Агент ФБР Малкольм Тёрнер, известный зрителям по способности маскироваться под пожилую афроамериканку по прозвищу Большая Мамочка, решает оставить службу, чтобы сосредоточиться на семье — его жена ждет первенца.
Джефф и Эми Тейлор переезжают в новый город на новом джипе, и их автопутешествие по пустынным трассам американского Юга кажется обычным семейным отдыхом до того момента, когда посреди безлюдного участка дороги мотор внезапно заглох: нет связи, нет проезжающих машин, а до ближайшего населенного пункта десятки километров.
Действие третьей части истории о дружбе мальчика Джесси и косатки Вилли разворачивается несколько лет спустя после событий первых двух фильмов, когда герои живут спокойной и размеренной жизнью в прибрежном городке на северо-западе США. Отец Джесси Глен, который когда-то работал в парке развлечений с дельфинами, вынужден вернуться к старой профессии китобоя, чтобы заработать на лечение...
Пол Келлер, отец школьника, давно скрывает роман с учительницей собственного сына. Угрызения совести и непреодолимое влечение заставляют его принять отчаянное решение: инсценировать собственное убийство, получить огромную страховую выплату для родных и уехать с возлюбленной в другой город, начав жизнь с чистого листа. План кажется продуманным до мелочей, но роковая случайность рушит все расчеты.