Действие фильма разворачивается в королевстве Аюттайя в первой половине XV века, когда правление короля Рамы II расширяет границы государства, завоевывая соседние города и укрепляя власть двора. Городской глава Ратчасен, долго вынашивавший планы захвата трона, решает устранить всех неугодных ему военачальников, чтобы освободить путь к власти.
