Действие разворачивается в России конца XIX века, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное механическое устройство в виде блохи, происхождение и назначение которого неизвестны — это событие может перевернуть ход предстоящей войны и пошатнуть устои власти.
Бывалый моряк Алексей Алехин, вынырнув из привычной стихии, оказывается в таинственном княжестве, где его ждёт первое настоящее приключение. Спасая оставленного одного малыша-дракончика, он невольно втягивается в череду невероятных событий. Перед ним встаёт множество задач: найти способ исцелить неизлечимую хандру местного правителя князя Филимона, одолеть грозного и, казалось бы, непобедимого...
Аполитичный донецкий рэпер, чья жизнь вращается вокруг музыки и уличных драм, сталкивается с испытанием, которое переворачивает все его представления. Когда город, где живёт его мать, оказывается в кольце осады, он принимает рискованное решение — несмотря на очевидную опасность, отправиться туда на собственном транспорте. Его цель проста и безжалостна: найти родного человека и вывезти её из ада.