Действие разворачивается в 811 году, в суровом краю, где лес — не просто окружение, а живая, угрожающая сущность. Руна, юная девушка, вместе с семьёй выживает в хижине на окраине цивилизации, надеясь на возвращение отца, ушедшего в торговый поход. Его reappearance кажется спасением, но быстро превращается в источник ужаса: мужчина возвращается иным, его тело и разум поражены некой древней силой.
Действие картины разворачивается в Швеции на заре двадцатого столетия, когда общество ещё строго разделено на сословия, а личные чувства часто приносятся в жертву устоявшимся традициям. Арвид, молодой человек, только что устроившийся корректором в крупную национальную газету, отправляется с коллегами на выходные в загородный особняк известного художника.