Действие разворачивается в России конца XIX века, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное механическое устройство в виде блохи, происхождение и назначение которого неизвестны — это событие может перевернуть ход предстоящей войны и пошатнуть устои власти.
Экранизация знаменитой повести Михаила Булгакова, снятая режиссёром Владимиром Бортко в 1988 году, стала одним из самых узнаваемых советских фильмов и получила признание у зрителей разных поколений. Действие разворачивается в Москве 1924 года, главный герой — профессор Филипп Филиппович Преображенский, известный хирург, который проводит смелый научный эксперимент по пересадке гипофиза человека...