1238 год. После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы монгольские орды под командованием хана Батыя устремляются дальше по землям Руси. Их путь преграждает древний город Козельск, окруженный мощными стенами и не собирающийся сдаваться без боя. Прознав о приближении огромной армии, горожане — от стариков до детей — решают держать оборону любой ценой, понимая, что их сопротивление может...
Действие разворачивается в тихом провинциальном Залесье, где майор полиции Василиса Журавлёва служит уже много лет. Она знает каждого местного жителя и все мелкие нарушения, а серьёзных преступлений в этих краях почти не бывает. Идеально отлаженный мир рушится в один момент — в городке происходит загадочное убийство, которое на первый взгляд не имеет логических объяснений.