Февраль 1942 года. Самая страшная блокадная зима заканчивается, но отчаяние в сердцах ленинградцев не угасает. Тридцатилетняя Зина Воронова смотрит на своего ослабевшего трёхлетнего сына Митю и понимает: карточки на хлеб подходят к концу, а эвакуацию с маленькими детьми не организуют. Её последний, чудовищный шаг — уехать одна, оставив мальчика в промерзшей пустой квартире, где его ждёт либо...
Юная Маша уже давно мучается от непонятных видений: перед ней постоянно возникают летающие огненные монстры, и ни мама, ни одноклассники, которые подтрунивают над ней, не могут объяснить, что с ней происходит. Всё меняется в один обычный день, когда прямо в центре Москвы она становится свидетельницей настоящего сражения: крылатые огненные чудовища нападают на группу молодых людей, которые...