Фильм поставлен по мотивам повести Валентина Распутина, режиссерское кресло занял Николай Губенко, который также исполнил роль главного героя Авдея. Действие разворачивается в обычной советской деревне 1970-х годов, создатели детально передают атмосферу того времени, быт и отношения между соседями, для которых чужое горе не остается незамеченным.
Тридцатилетняя Галина работает реставратором в мастерской ленинградского Екатерининского дворца, занимается восстановлением старинных фарфоровых сервизов и резных деревянных деталей интерьеров — она внимательна к мелочам, умеет находить красоту в потрескавшейся глазури и выцветших узорах. Сама ее жизнь кажется устроенной: она умна, обаятельна, у нее есть близкие знакомые и короткие романы, но...
Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны, когда немецкая военная разведка создала подпольный центр под кодовым названием «Сатурн», задача которого — организация диверсий на подступах к Москве и подрыв оборонных объектов в тылу Красной Армии. Советская контрразведка разрабатывает операцию по внедрению в стан противника группы опытных тайных агентов, которые смогут...