Петербург, 1990-е. Шестнадцатилетний Игорь Гром, сын известного криминального авторитета, оказывается в сложной ситуации: чтобы помочь семье, он соглашается на рискованное дело, которое быстро выходит из-под контроля. Его партнёр по авантюре, Игнат, оказывается не тем, кем кажется, и юные герои оказываются на грани катастрофы.
Восьмилетняя Марта живёт в Москве с дедушкой, который сам нуждается в уходе. Ставки для девочки высоки: если социальные службы узнают правду, её отправят в интернат. Чтобы сохранить семью, она находит временного «отца» — бродячего актёра, чьё резюме состоит из эпизодических ролей и долгов. Ситуация усложняется, когда в Москву приезжает дальний родственник Марат из Казани.