Действие картины разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, в период, когда каждый лишнее слово может стать причиной репрессий. Писатель по прозвищу Мастер написал роман о последних днях жизни Иисуса Христа и взаимоотношениях Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри, за что поплатился свободой — его отправляют в клинику для душевнобольных, а рукопись романа исчезает.
Действие ленты разворачивается в первые годы после распада СССР, когда в стране царила общая неопределенность, старые правоохранительные механизмы еще не успели адаптироваться к новым условиям, а на общественной арене появились первые влиятельные группы, готовые использовать любые методы для защиты своих интересов.
Действие картины разворачивается в XXIII веке, когда человечество активно осваивает отдалённые участки Галактики в поисках следов внеземных цивилизаций. Патрульный звездолёт «Пушкин» под командованием опытного капитана Келлера получает задание обследовать малоизведанные космические глубины, где радары фиксируют аномалию неопознанного происхождения.