Москва начала 80-х, разгар холодной войны: полковник КГБ Сергей Григорьев, разочарованный в советском режиме, решает разрушить систему изнутри. Он налаживает контакт с приехавшим в СССР на работу французским инженером Пьером Фроманом и передает ему секретные сведения о советских разработках в области науки и вооружений.
Действие фильма разворачивается в Ленинграде эпохи перестройки, когда поток иностранцев в крупных городах СССР стал обыденностью, а для многих молодых женщин работа с зарубежными гостями казалась единственным шансом вырваться из серой повседневности, получить доступ к дефицитным товарам и уехать за границу.