Валико Мизандари по прозвищу Мимино — что в переводе означает «сокол» — работает пилотом вертолёта в горных районах Грузинской ССР, занимаясь перевозками почты, фруктов, домашней птицы и даже крупного рогатого скота. Его жизнь размеренная и простая, он привык к родным горам, к своему небольшому, но важному делу, пока однажды в тбилисском аэропорту не встречает приятеля по лётному училищу.
Афанасий Борщев по прозвищу Афоня работает слесарем-сантехником в местном ЖЭКе, и все жильцы подъезда знают его как человека открытого, доброго и всегда готового прийти на помощь. Он живет без лишних раздумий, легко общается с соседями, проводит свободное время в компании друга Федула в местной пивной, но иногда на него нападает необъяснимая тоска, и он не понимает, что именно не хватает для...